

פוקוס היא בית לתכנון פיננסי עבור לקוחותיה. אנחנו מספקים ללקוחותינו מעטפת מלאה וכוללת של כל הפתרונות והשירותים
הנוגעים בתכנון וניהול ההון האישי והמשפחתי שלהם, ומתמחים בתכנון פיננסי לגיל השלישי ובניית אלוקציית נכסים.
הפתרונות והשירותים שלנו
אנו מאמינים שתכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו תהליך חשוב ומשמעותי ביותר.
אנו מציעים ללקוחותינו מעטפת מלאה וכוללת של שירותים ופתרונות בתחומי הפיננסים,
פנסיה וניהול הון אישי ומשפחתי.
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך?
ממוקדים בך – תכנון פיננסי במיקוד אישי
אנו שמים את הלקוח במרכז ומחויבים אך ורק אליו.

אמון
אנחנו רואים עצמנו כאנשי אמון עבור לקוחותינו ומקפידים על שקיפות מלאה ומחויבות אך ורק כלפיהם ולטובתם

משפחתיות
אנחנו חברה משפחתית באופייה וככזו אנו שמחים לאמץ את העובדים והלקוחות לחיק המשפחה

יושרה והוגנות
אנחנו מאמינים ופועלים ביושרה והגינות, לפני הכול וכלפי כולם

אובייקטיביות
אנחנו לא מחויבים לאף גוף פיננסי ולכן ממוקדים אך ורק בטובת לקוחותינו
לקוחות ממליצים
צוות המתכננים הפיננסים שלנו מסייע ומלווה את לקוחותינו בתכנון וניתוח תוכניות פיננסיות, פתרונות פנסיונים,
הגנות וניהול סיכונים אישיים ומשפחתיים, מיסוי ותכנון כלכלי, העברות בין דוריות ועוד.
כל זאת נעשה במיקוד אישי ובאופן המותאם ביותר לצרכי הלקוח.
תומר, מירב וסופי היקרים, בפרוס עלינו השנה החדשה מנצלת את ההזדמנות לברך אתכם ולהודות לכם על הטיפול והיחס להם אני ומשפחתי זכינו ועדיין זוכים. ההיכרות בנינו הולכת אחרונה לא מעט שנים. תחילת הדרך הייתה בהיכרות של הורי עם תומר וניהול כספיהם עד יום מותם (לא מעט שנים). תומר הצטיין ביחס אדיב וסבלני כלפי הורי, שקיפות… קרא עוד
אני ממליצה המלצה חמה מאוד מאוד על שרון פרלמן שעובד בחברת פוקוס ועוזר ומסייע לי כבר עשור בצורה מעולה בארגון כל המידע על קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות שיש לי ובניהול חסכונותיי. שרון הינו אדם מקסים ומקצועי ברמה גבוהה, שנענה מיידית לכל בקשה ושאלה ומתאם את הפגישה לפי מה שמתאים לי. הוא לא רק מארגן את… קרא עוד
המפגשים עם דקל איפשרו לנו תחושת בטחון שיש מולנו איש מקצוע עם ידע והבנה כך שנוכל לקבל בעזרתו החלטות מושכלות וטובות. השיח בגובה העיניים, בסבלנות, עם התייחסות לחששות ולצרכים השונים. מסביר בצורה ברורה ונגישה דברים שלא תמיד קל להתמצא בהם. מלבד זאת – דרך אדם מקסים, נעים, סבלני, יוצר תחושה נוחה ונעימה. מומלץ א.ב. ,… קרא עוד
הכרתי את דקל במסגרת תהליך התכנון לפרישתי, והוא מלווה אותי מאז באופן צמוד, מדויק ונעים. למרות היכרותי העמוקה עם עולמות הניהול והייעוץ, נדרש לי ליווי בניהול ההשקעות שיאפשר לי לפנות את הזמן והקשב לעיסוקים המרכזיים שלי – ולדעת שיש מי שמטפל עבורי בהיבטים הפיננסיים, מתוך ראייה כוללת, אחריות, ושיקול דעת. דקל מביא איתו שילוב מרשים… קרא עוד
אני שמח מאד להמליץ על הניהול הפיננסי של חברת פוקוס. עם פרישתי לגמלאות ממקום העבודה שלי קיבלתי המלצה לשוחח עם אדי מלניקוב מחברת פוקוס, שיחה שהשיקה פרק חדש בחיים הפיננסיים שלי ושל אשתי. במקום להתרוצץ מיועץ ליועץ ומשמועה לשמועה כדי להבטיח את עתידנו הפיננסי, זכינו לליווי קבוע של יועץ אמין ומעודכן המודע היטב לצרכינו בהווה… קרא עוד
לכל מאן דבעי, ברצוני להביע את הערכתי הרבה לשירות המקצועי והאישי שאני ובני משפחתי מקבלים מאדי מלניקוב ואורן אייזינגר וצוות ברבור פיננסים הפועלים כחלק מפוקוס-בית לניהול ותכנון הון. לאורך שנים רבות של עבודה משותפת אני ומשפחתי זוכים לליווי מקיף ואישי המותאם לצרכים ולדרישות שלנו. אדי, אורן וכל צוות פוקוס מגלים רמה גבוהה של מקצועיות, זמינות,… קרא עוד
אדי ואורן – פוקוס, בית לתכנון וניהול הון ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה על הטיפול המסור והמקצועי בתיק ההשקעות שלנו. בשנים האחרונות קיבלנו מכם תמיכה בבקשות שונות, עצות מועילות וטיפול שוטף בכל ההשקעות שלנו, בליווי סקירות כלכליות תכופות וברורות בכל מה שקורה בשווקים. בנוסף, סייעתם לנו רבות בקבלת החלטות של בני משפחה נוספים. אנחנו מאד… קרא עוד
רוצה לכתוב לכם כמה מילים בשמי כקליינט מזה 7 שנים בחברת פוקוס ועם קשר הדוק לתומר וסופי ושאר הצוות. הקשר שנוצר בהמלצת חבר היה זמן קצר לאחר פטירתה של אשתי המנוחה. בתוך הכאב והמשבר האישי החיבור הישיר לתומר ולסופי דרך תאומי המפגשים בא לי ממש במקום והיה קרן אור שהרגשתי שזה מעמיד אותי בחזרה על… קרא עוד
לתומר שלום, מזה כשנתיים-שלש אתה מייעץ לי בנושא תיק ההשקעות שלי. לעונג לי להקשיב לך, לדסקס איתך, ולעדכן אתך את התיק מעת ללעת. אני מאחל לשנינו המשך התקשרות פורה. בברכה, יעקב בר-תנא פרופסור להמלצה המקורית לחצו כאן קרא עוד
לכבוד אדי מלניקוב ואורן אייזנגר – פוקוס – בית לתכנון וניהול הון ברצוני להביע את תודתי והערכתי העמוקה על הליווי המקצועי והאישי שאתם מעניקים לי לאורך השנים. במהלך חמש שנות העבודה המשותפת, הפגנתם מקצועיות גבוהה, זמינות, שקיפות מלאה ויכולת להבין את הצרכים והיעדים האישיים שלי – תוך מתן מענה מדויק ומותאם עבורי. השירות וחוויית הלקוח… קרא עוד
בשנים האחרונות דקל הדרי מלווה אותי בייעוץ וניהול תיק ההשקעות שלי. הליווי הוא צמוד, יסודי ומקצועי. דקל זמין בכל עת ונכון לעזור בכל נושא באופן נעים ואדיב. קרא עוד
לכל מאן דבעי. בשנת 2018 פרשתי כפרופ' אמריטוס של אוניברסיטת חיפה. ראש מדור שכר סגל אקדמי, באוניברסיטה, אשר לא אנקוב בשמה אך זכותה תעמוד לה לעד, הפגישה את האמריטוסים אשר פרשו עמי, עם רו"ח מנוסה וידוע אשר עזר לנו בתכנון הפיננסי לקראת הפרישה. עוד, היא הפנתה אלינו, לאחר הסכמה, מספר בתי השקעות. הגיעו אלי כמה… קרא עוד
לכל המעוניין! התוודעתי לחברת "פוקוס" באמצעות רואה חשבון בכיר, שהיטיב לנהל את תנאי הפרישה שלי מול מס הכנסה, לפני כשלוש שנים. רואה חשבון זה המליץ לי להעביר חלק מתיק ההשקעות שלי לניהול חברת פוקוס, על סמך הניסיון החיובי שהוא צבר מולם. לאחר מספר פגישות, בהם תהיתי על מאפייני חברת "פוקוס", אמנם החלטתי להתנסות בטיפול שלהם… קרא עוד
מצ"ב התרשמותי האישית משנות הפעילות מול פוקוס, בית לתכנון וניהול הון . שלום שמי לב נתנאל, סמנכ"ל לשעבר באלביט מערכות, מנהל יחידה עסקית בחטיבת כלי טיס ולקוח של פוקוס מעל חמש שנים. ברצוני להביע את הערכתי הרבה לחברה ולסוכן שאני עובד מולו/אתו, תומר ניקסון אשר מלווה ומנחה אותי בניהול התיק הפיננסי, לאורך כל שנות הפעילות.… קרא עוד
פניתי לדקל על סמך המלצות מאנשי סגל באוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן. דקל היטיב לנתח את מצב ההשקעות שלי והרכבן , הסביר בסבלנות וביסודיות את המלצותיו לשינויים וביצע את הדרוש להשלמת המסוכם. דקל זמין לייעוץ והסבר וחוזר טלפונית במהירות. אני במסגרת זו חודשים אחדים (תחילת טראמפ…) בהם היה השוק בטלטלות גדולות ובדו'ח התקופתי בקרוב נראה… קרא עוד
מאז שדקל מלווה אותנו בתיק ההשקעות אני מרגיש רגוע יותר. בימים סוערים מאוד פוליטית בארץ ובעולם דקל תמיד זמין קשוב ומכיל. אדם חכם שמבין את השוק אבל לא פחות מכך בעניינים רגשיים שלפעמים מקשים להסתכל על המציאות באופן אובייקטיבי. לא פעם בזמן ההפיכה המשפטית והמלחמה המליץ לא לפעול מתוך רגש ודחף לאיזונים שהיו בסופו של… קרא עוד
אחרי כחמישים שנות קריירה באדריכלות ועיצוב, רעייתי ואני החלטנו להוריד מהלך ולהמשיך בעבודה רק לשם האתגר שבה וההנאה. את חסכונותינו הצנועים הפקדנו בידיו של דקל מ"פוקוס פיננסים". מזה מספר שנים אנו נהנים משרות אחראי ואכפתי. איכות הדיווח הרבעוני, הזמינות התמידית והתוצאות שהניבו ההמלצות שלו הן עבורנו, בגיל ה…רביעי כמעט, מקור של שקט נפשי, יציבות וביטחון.… קרא עוד
מהרגע שהתחלנו לעבוד יחד עם דקל מחברת פוקוס, אני מרגיש שיש לי שותף אמיתי לניהול הפיננסי – מקצועי, זמין ועם תשומת לב לכל פרט. בזכות דקל עשינו סדר בדברים שתמיד דחינו, וקיבלנו החלטות נכונות ובטוחות לעתיד. הליווי שלו תרם לא רק לי, אלא גם לבני המשפחה – והפך את כל נושא הכספים להרבה יותר ברור… קרא עוד
אני שמח להמליץ בחום על דקל מחברת פוקוס, מתכנן פיננסי מקצועי, מרשים, ויוצא דופן שהעניק לי שירות מסור, יסודי וקשוב. דקל בחן לעומק את מגוון מוצרי הפנסיה וההשקעה שהיו ברשותי, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ואפיקי השקעה נוספים, ובנה עבורי תוכנית פיננסית מפורטת, שקולה ומנומקת היטב. הוא ליווה אותי בכל שלב, הסביר בצורה… קרא עוד
דקל משמש היועץ הפיננסי שלי מזה מספר שנים. יש לי רק מילים טובות לומר עליו. אני מתרשמת מהידע המקצועי ומההבנה הרחבה שלו את שוק ההון ומגמות מקרו כלכליות ברמה הלאומית והמקומית. המקצועיות שלו מסייעת לי לקבל החלטות נכונות לגבי הנכסים שלי, גם בזמנים סוערים של חוסר ודאות. אני ממליצה עליו בחום. פרופ' שקד גלבוע, מרכז… קרא עוד
מהיום הראשון התרשמתי מעומק הייעוץ של דקל, רמת הקשר האישי וההתאמה המדויקת לצרכים של משפחתי. הייתי סקפטי לגבי חלק מההחלטות והן תמיד התבררו בדיעבד כהחלטה הנכונה. ד"ר דוד גוכמן, מכון ויצמן קרא עוד
מקצוענות שמלווה באישיות נעימה וברוחב אופקים. תחושה של יד בוטחת על ההגה במים גועשים. ד"ר עדו ליברמן, מרצה במכללה האקדמית גליל מערבי ובעלים של מכון המחקר ל.ש.ם קרא עוד
אנו עובדים עם דקל הדרי כבר יותר משנתיים, ומנהלים דרכו ובעזרתו האדיבה והמקצועית מגוון משמעותי של השקעות. במשך תקופה זו דקל תמיד הצטיין ביחס הוגן, שירות מקצועי, אדיב ומהיר, ורצון לעזור ולהבין את הצרכים והמגבלות שלנו. בהחלט ממליץ עליו ועל משרדו בחום לניהול השקעות ועניינים פנסיוניים. פרופ' מיכאל קריבליביץ. קרא עוד
אני נהנה מאד מהליווי המקצועי והאדיב של דקל הדרי. דקל עזר לי מתחילת דרכנו המשותפת להסדיר השקעות באופן הגיוני ומיטבי אך התחשב מאד בהעדפות שלי. מאז הוא מקפיד על ארגון פגישות סדורות כל כמה חודשים, בהן הוא מציג ניתוח מפורט ומעמיק של מצב ההשקעות ומציע שינויים או התאמות בהתאם למצבים משתנים בארץ ובעולם. פוקוס גם… קרא עוד
דקל עושה עבודה מצוינת, נותן לי ולזוגתי שקט ובטחון ושם לב לכל הפרטים. אנחנו מאד מרוצים. הוא הגיע אלי דרך המלצות מהאוניברסיטה ובעקבות ההיכרות וההתרשמות החיובית המלצנו גם לבני משפחה נוספים לעבוד איתו. קרא עוד
דקל הדרי מלווה אותי כבר מספר שנים, ואני שמח על כך מאוד. הוא מראה מקצועיות גבוהה, זמינות מרשימה (תמיד חוזר אליי תוך דקות עד שעות באותו היום), ונותן עצות שקולות המבוססות על הצגת מגוון אפשרויות רלוונטיות והסברים ברורים. היבט שמייחד אותו לדעתי הוא הקשר השוטף שהוא יוזם: הוא שומר על מעקב רציף ומציע שינויים ושיפורים… קרא עוד
חווית הליווי של גיא, היא 10/10 שילוב של מקצועיות עם שירות אישי ונעים. דואג להסביר את הכל בצורה ברורה ומדויקת. שם את הצרכים של הלקוח בראש סדר העדיפויות ונותן מעטפת מלאה לכל צורך. קרא עוד
תודות ושבחים על הטיפול של גיא בעיניינו. המקצועיות, הסבלנות, הזמינות והנועם שהוא משרה, מחזקים את האמון בו ובדרך. גיא מהווה עבורינו כתובת לכל שאלה ועניין ואנו זוכים למענה סופר מקצועי ואמין. תודה לך, גיא. קרא עוד
גיא היקר, אלו רק מספר מילים כדי לבטא את תודתנו והערכתנו העמוקה על הליווי המקצועי, המסור ומאיר העיניים שאתה מושיט לנו מאז הצטרפנו לחברתכם. הניתוח השבועי של מצב השווקים, תיאור וניתוח זרמי העומק והמגמות בתוך ההקשרים המדיניים, פוליטיים וכלכליים המשתנים, עשיר ומועיל. ההזמנות להרצאות הכלליות שאתם מארגנים חשובות לנו גם כן. הפגישות התקופתיות האישיות בביתנו… קרא עוד
התחלנו לעבוד עם גיא לפני כמה חודשים בעקבות המלצה מחבר. גיא הציג בפנינו את מצב הקופות שלנו, זיהה בעיות, המליץ על שינויים שיטיבו איתנו, וליווה אותנו בתהליך. העבודה מול גיא נעימה ומרגיש שהוא מלומד ויודע. הוא מצליח להסביר עקרונות ומונחים פיננסים מורכבים בצורה פשוטה לאנשים ללא השכלה פיננסית. קרא עוד
התוועדנו לגיא כהן דרך האוניברסיטה . חיפשנו מתכנן פיננסי מקצועי ומהימן . מרגע שפגשנו את גיא, חווינו סוג של הקלה שיש מישהו ששם את טובת הלקוח לנגד עיניו תמיד, מסתכל קדימה ומוודא שיש לו ראייה של 360 מעלות על מצבינו הפנסיוני. אדם סופר רגוע ונחמד. אנחנו סופר ממליצים על גיא מקבוצת פוקוס לכל מי שמעוניין להבין… קרא עוד
הצטרפנו לחברת פוקוס לפני כ-3 שנים בעקבות המלצה טובה של שני זוגות חברים ולאחר ניסיון עם שני משרדים המטפלים בתיקי השקעות. מחברת ניהול תיקי השקעות חשוב לנו לקבל עצות מקצועיות, אמינות, יחס טוב וזמינות. כל הנקודות הללו מתבצעות במלואן ע"י הסוכן שלנו תומר ניקסון המלווה אותנו בנאמנות רבה, בסיוע הצוות שלצידו. תומר אדם נעים הליכות,… קרא עוד
Dekel Hadary has been working with me as a financial adviser in the course of ca. three years. In my opinion, his consultations have always been provided at the highest professional level. All financial recommendations received from Dekel were extremely relevant, completely clear, and, as far as I can see it, always produce the best… קרא עוד
אנחנו רוצים להמליץ בחום על דקל, היועץ הפיננסי שלנו, שללא ספק עשה – ועדיין עושה – עבורנו פלאים בתחום ההשקעות בשוק ההון. בזכות הידע, הניסיון והגישה האישית שלו, הצלחנו להשיג תשואות מרשימות תוך שמירה על ניהול סיכונים מחושב. דקל מלווה אותנו יד ביד, עם סבלנות אין קץ, הסברים ברורים ואסטרטגיות השקעה שמתאימות בדיוק לצרכים ולמטרות… קרא עוד
אני כותב את ההמלצה הזאת על תומר ניקסון באופן יותר אישי ממה שבדרך כלל מקובל לעשות, בגלל שאי אפשר לחשוב על תומר ולא לחשוב על היחס המאד אישי שלו. אשתי ואני חששנו לצאת ממסלול השקעה שמרני בבנק, ועוד יותר מכך, לעבוד עם אדם זר שינהל את ההשקעות שלנו. חששנו מטעויות, ואני חששתי לחשוף בפניו גם… קרא עוד
תומר שלום רוצה להעביר את תודתי העמוקה כלקוח של חברת "פוקוס" מזה מספר. שנים. ראשית אפתח ואומר שממרום גילי וניסיוני יצא לי לעבוד ולנהל כספים בלא מעט חברות בתחום ההשקעות ולא מעט נדדתי בין חברות שלרוב נבעו מחוסר שביעות רצון הן מהשירות והן מתוצאות ההשקעה. נכון שלעיתים לא נבעה דווקא באשמת הסוכן. כלקוח פוקוס מזה… קרא עוד
אני מרוצה מאוד מהליווי של דקל ושל פוקוס בכלל. אני יכול להשוות למקום הקודם שהייתי בו מספר שנים, והתחושה היא שדקל הוא הרבה יותר "על זה", ער לדברים חשובים שיכולים להשפיע על עתידי הכלכלי וממליץ לי בהתאם, ומבצע מעקב צמוד ועדכון בשכיחות שמתאימה לי. בקשות ושאלות שלי נענות מייד ובצורה הטובה ביותר. אין לי שום… קרא עוד
לפני 11 שנים הכרנו את אדוארד מלניקוב ותוך זמן קצר שופרו השקעותינו ללא הכר. אדוארד ואורן אייזנגר פתחו בפנינו תחומי השקעות מגוונים המשלבים השקעות פיזיות, מט״ח ובעיקר את שוקי ההון. מאז ועד היום גם יכולנו לישון בשקט, כיוון שהשקעותינו נמצאות במקומות בטוחים ומפוקחות על ידם באורח מתמיד, וגם התשואות גבוהות ומספקות. אדוארד, וכל צוות פוקוס… קרא עוד
שלום תמיר, ברצוני להודות לך על הטיפול המסור והמקצועי בכספי הפנסיה שלי. הבנת היטב את מצבי הביטוחי ומצאת פתרונות יצירתיים לשפר את תנאי הפניסה שלי בזכות העצות המקצועיות שלך הצלחתי לשפר באופן משמעותי את העתיד הפיננסי של משפחתי. תודה לך על ההשקעה והמקצועית. יוסי שי קרא עוד
לתמיר ו- ורד, שלום רב, רציתי להודות לכם בצורה הכי כנה לאחר תקופה של הרבה שנים ביחד. תמיר, אנחנו מכירים מאז שעבדת לבד ועד לעליה מאד מהירה לחברה מכובדת במשרדים מודרניים ביותר. המיוחד אצלך שהתכונות הבסיסיות לא השתנו: הבקיאות בנושא, הסבלנות להסביר, ההענות המהירה כשפונים, המוכנות לבוא הביתה גם אם הלקוח לא מהגדולים בפוקוס. ומעל… קרא עוד
פגשתי לראשונה את ניקסון תומר, לאחר ההתקשרות עם רפאל, מקום עבודתי בעבר, עם חברת פוקוס לגבי ניתוח תיק החיסכון והמלצות לאופטימיזציה כולל קופות גמל. כבר בפגישה הראשונה ביננו, בפברואר 2019, מיד נחשפתי לאיש מקצוע. בעקבות המלצות נעשתה התקשרות עם פוקוס וכן תואם תיק החיסכון שלי. מאז, מידי תקופה אנו נפגשים ועוברים על מצב התיק המנוהל… קרא עוד
לכל המעוניין, במשך שנים רבות ניהלתי את ההשקעות שלי באופן עצמאי, ונעזרתי בחברה שהייתה במקום העבודה שלי בניהול החסכונות הפנסיוניים. בשנת 2017 השתתפתי במפגש שקיימה חברת פוקוס אשר בעקבותיו נחשפתי בפעם הראשונה לעובדה שיש קשר בין ההשקעות הפיננסיות והחסכונות הפנסיוניים וצריך להסתכל על זה כחבילה אחת. במהלך המפגשים עם אדי מלניקוב ואורן איזינגר, למדתי שיש… קרא עוד
Tamir Shalom, Since deciding to employ you as my financial adviser nearly ten years ago, I have come to recognize how fortunate I have been. You and your employees have not only been sensitive to my financial needs but to a host of personal issues that affected my family and their well-being. Your practical advice… קרא עוד
אנשי פוקוס פיננסים היקרים. ברכותיי הכנות לכם על העלאת האתר המעודכן של פוקוס, בתקווה שיגיע לרבים כדי שיוכלו ליהנות משרותיכם המעולים. שפר גורלי שהתחלתי להשתמש בשירותכם לפני כשבע שנים בקצב הולך וגובר עד שכל נכסי הפיננסיים מאורגנים ומפוקחים על ידכם, במיוחד ע"י אדי מלניקוב ואורן איזינגר, לשביעות רצוני המלאה. היחס האישי והאנושי שלכם, ההיענות המהירה לכל בקשה, המקצועיות… קרא עוד
לכבוד פוקוס, אני נעזר בשירותי חברת פוקוס מתחילת 2017 לצורך תכנון ענייני הכספיים, כגון: היכן להשקיע, פיזור סיכונים לעומת סיכויים ואיך ניתן לקבל החזרים ממס הכנסה. במהלך תקופה זו, התרשמתי מאוד מאיכות השירות, זמינותו ויעילותו. השירות כולל פגישות בביתי, ביצוע פעולות דרך האינטרנט וייעוץ טלפוני. מר אדי מלניקוב ומר אורן איזינגר סייעו בכל לב ובכל… קרא עוד
לכבוד פוקוס בית לתכנון וניהול הון א.נ., השם של חברתכם מעיד על פעילותכם הברוכה. מיום הצטרפותי אליכם מצאתי לי בית חם ודואג. שבחי ליחס האישי לו אני זוכה. קשר ישיר בחברה יש לי עם רונן גינסברג ולימור גינסברג. אציין כי כי דאגתם הכנה, סבלנותם, עזרתם בכל נושא והנעם שמלווה כל קשר עמם תורם לשביעות רצוני מחברתכם. ניהול… קרא עוד
לקראת יציאתי לגמלאות לפני מספר שנים, התחלתי באופן אקטיבי לחפש יעוץ פיננסי. לצערי עברתי אצל מספר יועצים, גם בארגונים גדולים וגם עצמאיים, אבל השרות שלהם לא היה לשביעות רצוני, אפילו שחלקם חייבו אותי בעלויות לא קטנות לשם כך. עד שנפגשתי עם תומר נקסון מפוקוס לפני כשלוש שנים, והתרשמתי מאוד מהרצון לספק לי את המידע בצורה ברורה… קרא עוד
תומר היקר, נכנסת לחיינו לקראת פרישתי לגמלאות. בנועם שפתיים המלצת לנו באילו חברות יהיה לנו כדאי להשקיע את כספנו ולאורך כל התקופה עדכנת אותנו בתהפוכות המדדים ומצב הכלכלי של החברות. כאשר רציתי ייעוץ במועדים שלא היו כלולים במערך המפגשים הקבועים שלנו, טרחת והשבת באורך רוח לכל שאלותיי וזכיתי לקבל פתרונות מהירים ומקצועיים. בתודה, רחל פרנס קרא עוד
"רונן יקר, פוקוס, כמשמעות שמו מסמל מיקוד באינטרסים של הלקוחות, מיקוד במקצועיות, באמפתיה ובאנושיות. המוניטין של הארגון שאתה עומד בראשו עובר מפה לאוזן והופך לשם דבר להצלחה ולאמינות בתחום התכנון הפיננסי. אנחנו עוקבים בסיפוק ושמחה אחר התרחבות והתבססות החברה מזה למעלה מתריסר שנים מאז שקשרנו את ההווה והעתיד הכלכלי שלנו איתכם. אין זה מקרה שהלקוחות מרוצים… קרא עוד
"לכבוד פוקוס – בית לתכנון וניהול הון שלום רב, הכרתי את תמיר בגדדי לפני 8 שנים באחד מביקוריו בטכניון ומאז אינני חדל מלשבח את שירותו המקצועי האמין והמסור כיועץ פיננסי הן בקופות הגמל וההשתלמות והן בהשקעות בשוק ההון. אני מקבל לעיתים פניות והצעות השקעה מצד מנהלי תיקים שונים אך תמיד אני מפנה אותם אל תמיר ומסביר… קרא עוד
תכנון פיננסי בגיל השלישי
המתכנן הפיננסי הוא מנהל הכספים הפרטי שלכם
מטרתו של התכנון הפיננסי הוא לעשות סדר ואופטימיזציה בהון האישי והמשפחתי, ולרכז אצל גורם מקצועי אחד את הכספים המפוזרים
כיום בין מספר גורמים נפרדים (בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, נדל"ן, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות וכדומה).
אנחנו מאמינים שתכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר, ועל מנת להבטיח שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו
אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.
שותפינו לעסקים











