מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

שלום לכם אנשי "פוקוס", ורד, תמיר וכל מי שעזר, ברצוני להודות לכם על השירות הטוב והמהיר שזכיתי לו בהסדרת הלוואה ע"ח ביטוח החיים שלי ב"הראל". ביום חמישי, ה- 26/09/2019 פניתי לבנק שלי ובקשתי הלוואה. הבטיחו לי שיחזרו אלי "תוך 48 שעות". עד היום אני מחכה ועדיין איש מהבנק לא חזר אלי. (כדי שלא תהיינה אי-הבנות, אני "מפרנס" את הבנק הזה יפה מאוד. אני מחזיק סכומים נאים …
פרופסור יהושע דיין
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
אנחנו נעזרים בשירותיו של דניאל בכור מחב' פוקוס מפברואר 2015. ברצוננו לציין את שיתוף הפעולה עם דניאל ואת תמיכתו בקבלת החלטות פיננסיות מיטיבות בתיק ההשקעות שלנו. דניאל הציג לפנינו מידע ואופציות לפעולה שלא היו ידועות לנו קודם, כמו: הטבות במס ריווחי הון מגיל פרישה (שניינו פנסיונרים כיום) תיקון 190 – הפקדת כספים לקופת גמל שחסך מיסים על הרווחים מהפקד…
ד"ר מוטי רימור וד"ר ריקי רימור
נפגשתי לראשונה עם מר תמיר בגדדי בשלהי שנת 2011, שבועות ספורים לפני יצאתי לגמלאות. תמיר שהציג עצמו כמתכנן פיננסי, סייע לי בתכנון מחדש של תיק הגמל וההשתלמות שברשותי, שהיה מורכב מקרנות שונות מתקופות העסקה על ידי גופים שונים. …
דניאל ויס, פרופסור-מחקר אמריסוס
תמיר בגדדי מייעץ ומסייע לי בנושאי ההשקעות של חסכונותיי מזה כתשע שנים. זו תקופה ארוכה מספיק כדי להכיר היטב את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו. עזרתו לי ותרומתו בנושאים אלה במשך כל אותם שנים היו משמעותיות וחיוביות. וזה כתוצ…
פרופסור אמריטוס דן אדלר, טכניון, הפקולטה להנדסת מכונות.
הכרנו את תמיר בגדדי לפני מספר שנים, לאחר ש"זכינו" במשך שנים רבות ל"טיפול" לא יעיל בכספים שלנו בבנק. בעקבות המפגש הראשון העברנו לטיפולו חלק מן הקרנות שלנו, והן זכו לעלייה טובה לעומת השוק האלטרנטיבי, ואז העברנו לטיפולו את כל הקרנות שלנו. כאשר היינו זקוקים להלוואה על בסיס הקרנות שלנו, לא חסכו תמיר וורד בעצה, בתשומת לב ובהשקעת זמן לממש אותה. תמיר בגדדי וורד גוטנייר בחברת "פוקוס, הם "צוות מנצח", ב…
יונה ופרופ' אמריטוס אורי שמיר
מר תמיר בגדדי מסייע לנו כבר מזה מספר שנים בכל הנוגע לעיניינו הכספיים. הכרותנו עם תמיר הייתה ביוזמתו. הוא פנה אלינו, הציג את עצמו כמומחה לקופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, והציע לנו את שירותי התכנון שלו ללא עלות מ…
פרופ' אמריטוס יעל וד"ר עמיקם נמירובסקיטכניון
בשם הפרלמנט צור משה וחברי המושב, מבקש להודות לכם מקרב לב על הרצאתכם המאלפת בנושא: "כיצד לשפר מצב כלכלי-פנסיוני". זו הייתה הרצאה מעניינת ייחודית ותורמת. העשרתם את חברי הפרלמנט בהיבטים כלכליים משמעותיים. החברים נהנו מהמפגש המעניין והמקיף בנושא התנהלות פיננסית ועל זאת תודת כולנו נתונה לכם מקרב לב. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
עזרא מור, מזכיר הפרלמנט
תמיר בגדדי, רצינו להודות לך על היחס האישי והמקצועי לאורך כל התקופה שאנו מכירים אותך. ב- 5 שנות היכרותנו עמך (ונקווה שיהיו עוד רבות כאלו!) עזרת לנו בכל כך הרבה נושאים חשובים ומשמעותיים עבורנו, בתחילת הדרך כזוג ובהמשך כמשפחה: …
משפחת רוטמן
רונן גינסברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסי שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיה…
דוד הורן
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות