מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

הכרנו את תמיר בגדדי לפני מספר שנים, לאחר ש"זכינו" במשך שנים רבות ל"טיפול" לא יעיל בכספים שלנו בבנק. בעקבות המפגש הראשון העברנו לטיפולו חלק מן הקרנות שלנו, והן זכו לעלייה טובה לעומת השוק האלטרנטיבי, ואז העברנו לטיפולו את כל הקרנות שלנו. כאשר היינו זקוקים להלוואה על בסיס הקרנות שלנו, לא חסכו תמיר וורד בעצה, בתשומת לב ובהשקעת זמן לממש אותה. תמיר בגדדי וורד גוטנייר בחברת "פוקוס, הם "צוות מנצח", ב…
יונה ופרופ' אמריטוס אורי שמיר
תמיר בגדדי, רצינו להודות לך על היחס האישי והמקצועי לאורך כל התקופה שאנו מכירים אותך. ב- 5 שנות היכרותנו עמך (ונקווה שיהיו עוד רבות כאלו!) עזרת לנו בכל כך הרבה נושאים חשובים ומשמעותיים עבורנו, בתחילת הדרך כזוג ובהמשך כמשפחה: …
משפחת רוטמן
מר רונן גינסברג מסייע ומלווה אותי זה מספר שנים בניהול השקעות וחסכנותי לשביעות רצוני המלאה. אני חייבת לציין את היחס המקצועי, מסור והחם שאני זוכה לקבל תמיד ובמיוחד את ההכוונה והלווי הצמוד שקיבלתי בעת הפרישה לגמלאות. המלצותיו המגוונות עמדו אף במבחן הזמן ולכן אני שמח למליץ בפני כל מאן דבאי על שירותי הייעוץ הפיננסי של רונן. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
טוביה מילוא
לאחר התנסות ארוכה ומדכאת עם יועצים פנסיוניים נפגשתי עם תמיר וגיליתי שאפשר גם אחרת. כבר בפגישתנו הראשונה קיבלתי מספר תובנות מעניינות על נושא החסכון. בהמשך, תמיר ליווה אותנו בתקופות של חסכון קצר מועד לקראת שיפוץ גדול, בנוס…
פרופסור גל אבי
דניאל בכור משמש במתכנן הפיננסי האישי שלי מזה כארבע שנים. כחברת סגל באקדמיה, אשר במהלך התפתחותי המקצועית השתייכתי למספר מוסדות אקדמיים, מצב ההשקעות שלי, והקרנות השונות שנפתחו לי ממוסדות שונים היה כאותי. החלטתי לעבוד ע…
ד"ר, לינור הדר
ברצוני לציין את השירות היעיל והמקצועי אותו אני מקבל מרונן גינסברג. הייעוץ כולל מענה מהיר לשאלותי המקצועיות, קבלת מידע מהיר בגין תיקי הפנסיוני, וקשר ישיר אל רונן ואל המשרד כאחד. בכבוד רב להמלצה המקורית לחצו כאן
פרופ' ביאלי מיכאל
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
אנו לקוחות של תמיר בגדדי מזה מספר שנים ואין מילים בפינו לתאר את שביעות רצוננו מן הידע המקצועי שלו, משיקול דעתו וממסירותו. תמיר הוא לא רק איש מקצוע מעולה שניתן לפנות אליו בכל שאלה בענייני כספים, חסכון, פנסיה וכו', הוא לא רק יעיל ומתגייס לעזרה מהר ככל שניתן, תמיר הוא גם לבבי ונחמד ואנחנו הפכנו לידידים קרובים. להמלצה המקורית לחצו כאן
איריס פריי ופרופ' פריי מיקי
תמיר בגדדי מייעץ ומסייע לי בנושאי ההשקעות של חסכונותיי מזה כתשע שנים. זו תקופה ארוכה מספיק כדי להכיר היטב את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו. עזרתו לי ותרומתו בנושאים אלה במשך כל אותם שנים היו משמעותיות וחיוביות. וזה כתוצ…
פרופסור אמריטוס דן אדלר, טכניון, הפקולטה להנדסת מכונות.
מר תמיר בגדדי מסייע לנו כבר מזה מספר שנים בכל הנוגע לעיניינו הכספיים. הכרותנו עם תמיר הייתה ביוזמתו. הוא פנה אלינו, הציג את עצמו כמומחה לקופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, והציע לנו את שירותי התכנון שלו ללא עלות מ…
פרופ' אמריטוס יעל וד"ר עמיקם נמירובסקיטכניון
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות