מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

תמיר בגדדי, רצינו להודות לך על היחס האישי והמקצועי לאורך כל התקופה שאנו מכירים אותך. ב- 5 שנות היכרותנו עמך (ונקווה שיהיו עוד רבות כאלו!) עזרת לנו בכל כך הרבה נושאים חשובים ומשמעותיים עבורנו, בתחילת הדרך כזוג ובהמשך כמשפחה: …
משפחת רוטמן
רונן גינסברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסי שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיה…
דוד הורן
לפני מספר שנים פנה אליי מר דניאל בכור במסגרת עבודתי באחת האוניברסיטאות. בדרך כלל אינני נוטה להתייחס ברצינות רבה מדי לפניות מעין אלה, המגיעות אליי מדי פעם. אולם הרושם שעשה דניאל לא היה רק של איש מקצוע נעים הליכות, אלא של מי…
ד"ר אבישי אנטונובסקי
מזה שנים אחדות אני לקוחה של רונן גינסברג מחברת "פוקוס", אני שמחה לציין את שביעות רצוני המלאה מטיפולו המקצועי והמסור בענייניי הפיננסים. לכך נלווה גם יחס אישי ואנושי מאוד. ראויה לשבח גם לימור מ"קשרי לקוחות", שמטפלת בענייני בסבלנות, בנועם הליכות ובהומור מרענן. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
בלהה אזר
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל). בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר של…
דר' ונדה רייך האוניברסיטה העברית, ירושלים
דניאל בכור משמש במתכנן הפיננסי האישי שלי מזה כארבע שנים. כחברת סגל באקדמיה, אשר במהלך התפתחותי המקצועית השתייכתי למספר מוסדות אקדמיים, מצב ההשקעות שלי, והקרנות השונות שנפתחו לי ממוסדות שונים היה כאותי. החלטתי לעבוד ע…
ד"ר, לינור הדר

Working with FOCUS for some time now, I highly recommend this group for financial advice and management.

My moneys and investments are reviewed and evaluated regularly; the staff from FOCUS meets with me quarterly and explains in detail the status of my finances (crucially, in ways that non-financial experts are able to understand).

If new options are available, or if changes are indicated in th…

Professor. Steve Rosen
אנו לקוחות של תמיר בגדדי מזה מספר שנים ואין מילים בפינו לתאר את שביעות רצוננו מן הידע המקצועי שלו, משיקול דעתו וממסירותו. תמיר הוא לא רק איש מקצוע מעולה שניתן לפנות אליו בכל שאלה בענייני כספים, חסכון, פנסיה וכו', הוא לא רק יעיל ומתגייס לעזרה מהר ככל שניתן, תמיר הוא גם לבבי ונחמד ואנחנו הפכנו לידידים קרובים. להמלצה המקורית לחצו כאן
איריס פריי ופרופ' פריי מיקי
אחד האתגרים שבפניו עומדים כמעט כל האנשים הוא איך לשמור על ערך הכסף שנכסך בעמל רב. גם אני ניסיתי במשך השנים בכל מיני דרכים השקעות דרך הבנק שלי. השקעות באינטואיציה שלי ובעקבות מעקב אחר מידע עיתונאי, השקעות דרך חברות ייעוץ …
פרופסור דניאל בר-טל