מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל). בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר של…
דר' ונדה רייך האוניברסיטה העברית, ירושלים
מר תמיר בגדדי מסייע לנו כבר מזה מספר שנים בכל הנוגע לעיניינו הכספיים. הכרותנו עם תמיר הייתה ביוזמתו. הוא פנה אלינו, הציג את עצמו כמומחה לקופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, והציע לנו את שירותי התכנון שלו ללא עלות מ…
פרופ' אמריטוס יעל וד"ר עמיקם נמירובסקיטכניון
אני נעזר בשרותי חברת פוקוס סוכנות לביטוח מאז 2013 לצרכי תכנון פיננסי, ריכוז קרנות ההשתלמות והגמל שלי, וביצוע פעולות מול חברות הביטוח וקופות הגמל. במהלך התקופה של 4 שנים, התרשמתי מאד מאיכות השירות, זמינותו ויעילותו.ברצוני ל…
בכבוד רב, פרופ' יונה אמיתי
לאחר התנסות ארוכה ומדכאת עם יועצים פנסיוניים נפגשתי עם תמיר וגיליתי שאפשר גם אחרת. כבר בפגישתנו הראשונה קיבלתי מספר תובנות מעניינות על נושא החסכון. בהמשך, תמיר ליווה אותנו בתקופות של חסכון קצר מועד לקראת שיפוץ גדול, בנוס…
פרופסור גל אבי
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ד"ר שילה גילה וד"ר שילה לוטן מבית יצחק
ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי. דניאל מלווה אותנו בשנים האחרונות בכל הקשור לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, פנסיות וביטוחים וכמובן בכל בנושא הפיננסי והכסף הנזיל. לכל אורך התקופה, קיבלנו שירות מקצועי מאוד הן מבחי…
פרופ' ערן חיות
בשם הפרלמנט צור משה וחברי המושב, מבקש להודות לכם מקרב לב על הרצאתכם המאלפת בנושא: "כיצד לשפר מצב כלכלי-פנסיוני". זו הייתה הרצאה מעניינת ייחודית ותורמת. העשרתם את חברי הפרלמנט בהיבטים כלכליים משמעותיים. החברים נהנו מהמפגש המעניין והמקיף בנושא התנהלות פיננסית ועל זאת תודת כולנו נתונה לכם מקרב לב. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
עזרא מור, מזכיר הפרלמנט
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
נפגשתי לראשונה עם מר תמיר בגדדי בשלהי שנת 2011, שבועות ספורים לפני יצאתי לגמלאות. תמיר שהציג עצמו כמתכנן פיננסי, סייע לי בתכנון מחדש של תיק הגמל וההשתלמות שברשותי, שהיה מורכב מקרנות שונות מתקופות העסקה על ידי גופים שונים. …
דניאל ויס, פרופסור-מחקר אמריסוס
אנו לקוחות של תמיר בגדדי מזה מספר שנים ואין מילים בפינו לתאר את שביעות רצוננו מן הידע המקצועי שלו, משיקול דעתו וממסירותו. תמיר הוא לא רק איש מקצוע מעולה שניתן לפנות אליו בכל שאלה בענייני כספים, חסכון, פנסיה וכו', הוא לא רק יעיל ומתגייס לעזרה מהר ככל שניתן, תמיר הוא גם לבבי ונחמד ואנחנו הפכנו לידידים קרובים. להמלצה המקורית לחצו כאן
איריס פריי ופרופ' פריי מיקי