מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

לאחר התנסות ארוכה ומדכאת עם יועצים פנסיוניים נפגשתי עם תמיר וגיליתי שאפשר גם אחרת. כבר בפגישתנו הראשונה קיבלתי מספר תובנות מעניינות על נושא החסכון. בהמשך, תמיר ליווה אותנו בתקופות של חסכון קצר מועד לקראת שיפוץ גדול, בנוס…
פרופסור גל אבי
רונן גינסברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסי שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיה…
דוד הורן
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ד"ר שילה גילה וד"ר שילה לוטן מבית יצחק
אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל). בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר של…
דר' ונדה רייך האוניברסיטה העברית, ירושלים
ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי וכלכלן. דניאל מטפל בנושאים הפיננסים והפנסיונים של משפחתנו, כולל אלו של ילדינו, וזאת בצורה מקצועית, מהירה ויעילה, תוך מתן הסברים ברורים ובהירים לגבי המידע הרב. גם כאשר התעוררו שאל…
אביחי רוזנטל, מבשרת ציון
תמיר בגדדי מייעץ ומסייע לי בנושאי ההשקעות של חסכונותיי מזה כתשע שנים. זו תקופה ארוכה מספיק כדי להכיר היטב את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו. עזרתו לי ותרומתו בנושאים אלה במשך כל אותם שנים היו משמעותיות וחיוביות. וזה כתוצ…
פרופסור אמריטוס דן אדלר, טכניון, הפקולטה להנדסת מכונות.
נפגשתי לראשונה עם מר תמיר בגדדי בשלהי שנת 2011, שבועות ספורים לפני יצאתי לגמלאות. תמיר שהציג עצמו כמתכנן פיננסי, סייע לי בתכנון מחדש של תיק הגמל וההשתלמות שברשותי, שהיה מורכב מקרנות שונות מתקופות העסקה על ידי גופים שונים. …
דניאל ויס, פרופסור-מחקר אמריסוס

Working with FOCUS for some time now, I highly recommend this group for financial advice and management.

My moneys and investments are reviewed and evaluated regularly; the staff from FOCUS meets with me quarterly and explains in detail the status of my finances (crucially, in ways that non-financial experts are able to understand).

If new options are available, or if changes are indicated in th…

Professor. Steve Rosen
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
אחד האתגרים שבפניו עומדים כמעט כל האנשים הוא איך לשמור על ערך הכסף שנכסך בעמל רב. גם אני ניסיתי במשך השנים בכל מיני דרכים השקעות דרך הבנק שלי. השקעות באינטואיציה שלי ובעקבות מעקב אחר מידע עיתונאי, השקעות דרך חברות ייעוץ …
פרופסור דניאל בר-טל