-
יצירת שקט נפשי וביטחון כלכלי
לעתיד שלך ושל משפחתך
-
תכנון וסיוע מוקדם של העברת העושר הבין דורית
בהתאם לרצון ולהשקפת החיים שלך.
-
סיוע במתן מגוון פתרונות פיננסים ומיסויים
תוך הקפדה על שמירת האינטרסים שלך.
לעתיד שלך ושל משפחתך
בהתאם לרצון ולהשקפת החיים שלך.
תוך הקפדה על שמירת האינטרסים שלך.
חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.
הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.
חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.
בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.
ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח
ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית
מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.
סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.
חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.
מר רונן גינסברג מסייע ומלווה אותי זה מספר שנים בניהול השקעות וחסכנותי לשביעות רצוני המלאה. אני חייבת לציין את היחס המקצועי, מסור והחם שאני זוכה לקבל תמיד ובמיוחד את ההכוונה והלווי הצמוד שקיבלתי בעת הפרישה לגמלאות. המלצותיו המגוונות עמדו אף במבחן הזמן ולכן אני שמח למליץ בפני כל מאן דבאי על שירותי הייעוץ הפיננסי של רונן. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל). בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר של…
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי. דניאל מלווה אותנו בשנים האחרונות בכל הקשור לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, פנסיות וביטוחים וכמובן בכל בנושא הפיננסי והכסף הנזיל. לכל אורך התקופה, קיבלנו שירות מקצועי מאוד הן מבחי…
נפגשתי לראשונה עם מר תמיר בגדדי בשלהי שנת 2011, שבועות ספורים לפני יצאתי לגמלאות. תמיר שהציג עצמו כמתכנן פיננסי, סייע לי בתכנון מחדש של תיק הגמל וההשתלמות שברשותי, שהיה מורכב מקרנות שונות מתקופות העסקה על ידי גופים שונים. …
לאחר התנסות ארוכה ומדכאת עם יועצים פנסיוניים נפגשתי עם תמיר וגיליתי שאפשר גם אחרת. כבר בפגישתנו הראשונה קיבלתי מספר תובנות מעניינות על נושא החסכון. בהמשך, תמיר ליווה אותנו בתקופות של חסכון קצר מועד לקראת שיפוץ גדול, בנוס…
משום גילי הבוגר אני מקבל הצעות אין ספור והאחרונה שבהן היתה רק היום מבנק לאומי, שם מונח כספי במשך 52 השנים האחרונות ועליהם אני סומך מאוד, שהציעו לי לעבור ליועץ פנסיוני משלהם עניתי להם שאני מרוצה מאוד מהמצב הנוכחי וביקשתי …
ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי וכלכלן. דניאל מטפל בנושאים הפיננסים והפנסיונים של משפחתנו, כולל אלו של ילדינו, וזאת בצורה מקצועית, מהירה ויעילה, תוך מתן הסברים ברורים ובהירים לגבי המידע הרב. גם כאשר התעוררו שאל…
אנו לקוחות של תמיר בגדדי מזה מספר שנים ואין מילים בפינו לתאר את שביעות רצוננו מן הידע המקצועי שלו, משיקול דעתו וממסירותו. תמיר הוא לא רק איש מקצוע מעולה שניתן לפנות אליו בכל שאלה בענייני כספים, חסכון, פנסיה וכו', הוא לא רק יעיל ומתגייס לעזרה מהר ככל שניתן, תמיר הוא גם לבבי ונחמד ואנחנו הפכנו לידידים קרובים. להמלצה המקורית לחצו כאן
אני גמלאי הטכניון כ-4 שנים. אחרי פרישתי לקחתי ייעוץ פנסיוני באחד הבנקים ואחרי כשנה הרגשתי לא בטוח באיכות הייעוץ. הייתי בשל לפניות מחברות ייעוץ ולמרות סרבנותי בדרך כלל לטלמרקטינג, הסכמתי יום אחד לפגישה עם מתכנן פיננסי. הופ…