מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

רונן גינסברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסי שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיה…
דוד הורן
מר תמיר בגדדי מסייע לנו כבר מזה מספר שנים בכל הנוגע לעיניינו הכספיים. הכרותנו עם תמיר הייתה ביוזמתו. הוא פנה אלינו, הציג את עצמו כמומחה לקופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, והציע לנו את שירותי התכנון שלו ללא עלות מ…
פרופ' אמריטוס יעל וד"ר עמיקם נמירובסקיטכניון
בשם הפרלמנט צור משה וחברי המושב, מבקש להודות לכם מקרב לב על הרצאתכם המאלפת בנושא: "כיצד לשפר מצב כלכלי-פנסיוני". זו הייתה הרצאה מעניינת ייחודית ותורמת. העשרתם את חברי הפרלמנט בהיבטים כלכליים משמעותיים. החברים נהנו מהמפגש המעניין והמקיף בנושא התנהלות פיננסית ועל זאת תודת כולנו נתונה לכם מקרב לב. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
עזרא מור, מזכיר הפרלמנט
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ד"ר שילה גילה וד"ר שילה לוטן מבית יצחק
משום גילי הבוגר אני מקבל הצעות אין ספור והאחרונה שבהן היתה רק היום מבנק לאומי, שם מונח כספי במשך 52 השנים האחרונות ועליהם אני סומך מאוד, שהציעו לי לעבור ליועץ פנסיוני משלהם עניתי להם שאני מרוצה מאוד מהמצב הנוכחי וביקשתי …
אהרון גולני
רונן, תמיר שלום שמי דובי ניר ואני לקוח של פוקוס מזה כחצי שנה. רציתי לשתף אתכם בהערכה הגדולה שיש לי על השירות המצוין שאני מקבל מחנה פישמן ויונתן אביזוהר. אני מנהל את נכסיי הפיננסים כבר שנים רבות, ומעולם לא קיבלתי תשובו…
דובי ניר
אנחנו נעזרים בשירותיו של דניאל בכור מחב' פוקוס מפברואר 2015. ברצוננו לציין את שיתוף הפעולה עם דניאל ואת תמיכתו בקבלת החלטות פיננסיות מיטיבות בתיק ההשקעות שלנו. דניאל הציג לפנינו מידע ואופציות לפעולה שלא היו ידועות לנו קודם, כמו: הטבות במס ריווחי הון מגיל פרישה (שניינו פנסיונרים כיום) תיקון 190 – הפקדת כספים לקופת גמל שחסך מיסים על הרווחים מהפקד…
ד"ר מוטי רימור וד"ר ריקי רימור
אני חבר סגל בטכניון. תמיר נכנס למשרדי יום אחד ומאז השתנו חיי הפיננסיים. לראשונה הבנתי מהם הכספים העומדים לרשותי בקרנות ובקופות השונות. מתחושת ניכור וניצול  ואפילו חוסר ענין שהייתי עד להם בעידן שלפני תמיר, עברתי לטיפול מק…
פרופ' קימל איתן, הפקולטה לביו רפואה
לאחר התנסות ארוכה ומדכאת עם יועצים פנסיוניים נפגשתי עם תמיר וגיליתי שאפשר גם אחרת. כבר בפגישתנו הראשונה קיבלתי מספר תובנות מעניינות על נושא החסכון. בהמשך, תמיר ליווה אותנו בתקופות של חסכון קצר מועד לקראת שיפוץ גדול, בנוס…
פרופסור גל אבי
מזה שנים אחדות אני לקוחה של רונן גינסברג מחברת "פוקוס", אני שמחה לציין את שביעות רצוני המלאה מטיפולו המקצועי והמסור בענייניי הפיננסים. לכך נלווה גם יחס אישי ואנושי מאוד. ראויה לשבח גם לימור מ"קשרי לקוחות", שמטפלת בענייני בסבלנות, בנועם הליכות ובהומור מרענן. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
בלהה אזר