מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי. דניאל מלווה אותנו בשנים האחרונות בכל הקשור לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, פנסיות וביטוחים וכמובן בכל בנושא הפיננסי והכסף הנזיל. לכל אורך התקופה, קיבלנו שירות מקצועי מאוד הן מבחי…
פרופ' ערן חיות
בשם הפרלמנט צור משה וחברי המושב, מבקש להודות לכם מקרב לב על הרצאתכם המאלפת בנושא: "כיצד לשפר מצב כלכלי-פנסיוני". זו הייתה הרצאה מעניינת ייחודית ותורמת. העשרתם את חברי הפרלמנט בהיבטים כלכליים משמעותיים. החברים נהנו מהמפגש המעניין והמקיף בנושא התנהלות פיננסית ועל זאת תודת כולנו נתונה לכם מקרב לב. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
עזרא מור, מזכיר הפרלמנט
לפני מספר שנים פנה אליי מר דניאל בכור במסגרת עבודתי באחת האוניברסיטאות. בדרך כלל אינני נוטה להתייחס ברצינות רבה מדי לפניות מעין אלה, המגיעות אליי מדי פעם. אולם הרושם שעשה דניאל לא היה רק של איש מקצוע נעים הליכות, אלא של מי…
ד"ר אבישי אנטונובסקי
רונן גינסברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסי שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיה…
דוד הורן
אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל). בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר של…
דר' ונדה רייך האוניברסיטה העברית, ירושלים
אנו לקוחות של תמיר בגדדי מזה מספר שנים ואין מילים בפינו לתאר את שביעות רצוננו מן הידע המקצועי שלו, משיקול דעתו וממסירותו. תמיר הוא לא רק איש מקצוע מעולה שניתן לפנות אליו בכל שאלה בענייני כספים, חסכון, פנסיה וכו', הוא לא רק יעיל ומתגייס לעזרה מהר ככל שניתן, תמיר הוא גם לבבי ונחמד ואנחנו הפכנו לידידים קרובים. להמלצה המקורית לחצו כאן
איריס פריי ופרופ' פריי מיקי
תמיר בגדדי, רצינו להודות לך על היחס האישי והמקצועי לאורך כל התקופה שאנו מכירים אותך. ב- 5 שנות היכרותנו עמך (ונקווה שיהיו עוד רבות כאלו!) עזרת לנו בכל כך הרבה נושאים חשובים ומשמעותיים עבורנו, בתחילת הדרך כזוג ובהמשך כמשפחה: …
משפחת רוטמן
אני גמלאי הטכניון כ-4 שנים. אחרי פרישתי לקחתי ייעוץ פנסיוני באחד הבנקים ואחרי כשנה הרגשתי לא בטוח באיכות הייעוץ. הייתי בשל לפניות מחברות ייעוץ ולמרות סרבנותי בדרך כלל לטלמרקטינג, הסכמתי יום אחד לפגישה עם מתכנן פיננסי. הופ…
פרופ' אמריטוס סון ג'ק
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ד"ר שילה גילה וד"ר שילה לוטן מבית יצחק
שלום לכם אנשי "פוקוס", ורד, תמיר וכל מי שעזר, ברצוני להודות לכם על השירות הטוב והמהיר שזכיתי לו בהסדרת הלוואה ע"ח ביטוח החיים שלי ב"הראל". ביום חמישי, ה- 26/09/2019 פניתי לבנק שלי ובקשתי הלוואה. הבטיחו לי שיחזרו אלי "תוך 48 שעות". עד היום אני מחכה ועדיין איש מהבנק לא חזר אלי. (כדי שלא תהיינה אי-הבנות, אני "מפרנס" את הבנק הזה יפה מאוד. אני מחזיק סכומים נאים …
פרופסור יהושע דיין
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות