מתכננים את העתיד הפיננסי ביחד איתך

חברת פוקוס הינה גוף מוביל בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני בישראל. החברה פועלת באמצעות מתכננים פיננסיים מקצועיים ובעלי רישיון מטעם משרד האוצר. אנו מעניקים שירות אישי ומקצועי, המציע פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוחות למיקסום התוצאות בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני.  

הצטרפו לאלפי לקוחות עסקיים ופרטיים שבחרו בפוקוס ונהנים משקט נפשי וביטחון כלכלי.

שלבי התכנון הפיננסי

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

1

ניתוח המצב הקיים

ניתוח מצב פנסיוני נכון לזמן הפגישה הראשונית

3

שינויים והתאמות למצב הרצוי

מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להגשים את שאיפותיו.

2

המצב הרצוי

בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

4

הטווח הארוך

ליווי אישי ומקצועי מותאם לטובת הלקוח

האם הכסף שלך בידיים בטוחות?

סביר להניח שיש ברשותך מגוון ביטוחים, הפרשות לגמל, פנסיה או משכנתא אך הם מנוהלים בידי מגוון גופים בעלי מטרות ומניעים שונים. כדי שתוכל לישון בראש שקט ולא לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך, תן למומחים של פוקוס לנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלך במקום אחד ולדאוג לאינטרס האישי שלך בכל רגע נתון.

לקוחות ממליצים

חברת פוקוס מאמינה כי תכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר הן לאנשים פרטיים והן לעסקים. על מנת להבטיח מתן שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי וכלכלן. דניאל מטפל בנושאים הפיננסים והפנסיונים של משפחתנו, כולל אלו של ילדינו, וזאת בצורה מקצועית, מהירה ויעילה, תוך מתן הסברים ברורים ובהירים לגבי המידע הרב. גם כאשר התעוררו שאל…
אביחי רוזנטל, מבשרת ציון
תמיר בגדדי מייעץ ומסייע לי בנושאי ההשקעות של חסכונותיי מזה כתשע שנים. זו תקופה ארוכה מספיק כדי להכיר היטב את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו. עזרתו לי ותרומתו בנושאים אלה במשך כל אותם שנים היו משמעותיות וחיוביות. וזה כתוצ…
פרופסור אמריטוס דן אדלר, טכניון, הפקולטה להנדסת מכונות.
משום גילי הבוגר אני מקבל הצעות אין ספור והאחרונה שבהן היתה רק היום מבנק לאומי, שם מונח כספי במשך 52 השנים האחרונות ועליהם אני סומך מאוד, שהציעו לי לעבור ליועץ פנסיוני משלהם עניתי להם שאני מרוצה מאוד מהמצב הנוכחי וביקשתי …
אהרון גולני
אני גמלאי הטכניון כ-4 שנים. אחרי פרישתי לקחתי ייעוץ פנסיוני באחד הבנקים ואחרי כשנה הרגשתי לא בטוח באיכות הייעוץ. הייתי בשל לפניות מחברות ייעוץ ולמרות סרבנותי בדרך כלל לטלמרקטינג, הסכמתי יום אחד לפגישה עם מתכנן פיננסי. הופ…
פרופ' אמריטוס סון ג'ק
בשם הפרלמנט צור משה וחברי המושב, מבקש להודות לכם מקרב לב על הרצאתכם המאלפת בנושא: "כיצד לשפר מצב כלכלי-פנסיוני". זו הייתה הרצאה מעניינת ייחודית ותורמת. העשרתם את חברי הפרלמנט בהיבטים כלכליים משמעותיים. החברים נהנו מהמפגש המעניין והמקיף בנושא התנהלות פיננסית ועל זאת תודת כולנו נתונה לכם מקרב לב. בברכה להמלצה המקורית לחצו כאן
עזרא מור, מזכיר הפרלמנט
ברצוני להמליץ על דניאל בכור, מתכנן פיננסי. דניאל מלווה אותנו בשנים האחרונות בכל הקשור לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, פנסיות וביטוחים וכמובן בכל בנושא הפיננסי והכסף הנזיל. לכל אורך התקופה, קיבלנו שירות מקצועי מאוד הן מבחי…
פרופ' ערן חיות
מר תמיר בגדדי מסייע לנו כבר מזה מספר שנים בכל הנוגע לעיניינו הכספיים. הכרותנו עם תמיר הייתה ביוזמתו. הוא פנה אלינו, הציג את עצמו כמומחה לקופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, והציע לנו את שירותי התכנון שלו ללא עלות מ…
פרופ' אמריטוס יעל וד"ר עמיקם נמירובסקיטכניון
לכל המעוניין אנו עובדים עם דניאל בכור כבר מספר שנים בנושאי תיק קופות גמל ופנסיה. דניאל מתמצא היטב בתחום, מסור ללקוחותיו ואנו מרוצים מאד משיתוף הפעולה איתו. אנו ממליצים בחום על דניאל כיועץ (ועוזר בביצוע) בתחומים אלה. להמלצה המקורית לחצו כאן
ד"ר שילה גילה וד"ר שילה לוטן מבית יצחק
תמיר בגדדי, רצינו להודות לך על היחס האישי והמקצועי לאורך כל התקופה שאנו מכירים אותך. ב- 5 שנות היכרותנו עמך (ונקווה שיהיו עוד רבות כאלו!) עזרת לנו בכל כך הרבה נושאים חשובים ומשמעותיים עבורנו, בתחילת הדרך כזוג ובהמשך כמשפחה: …
משפחת רוטמן
ברצוני לציין את השירות היעיל והמקצועי אותו אני מקבל מרונן גינסברג. הייעוץ כולל מענה מהיר לשאלותי המקצועיות, קבלת מידע מהיר בגין תיקי הפנסיוני, וקשר ישיר אל רונן ואל המשרד כאחד. בכבוד רב להמלצה המקורית לחצו כאן
פרופ' ביאלי מיכאל