העברה בין דורית

לקוחות רבים אינם מודעים לחשיבות הרבה שיש בתהליך העברה בין דורית.

המתכננים שלנו מסייעים ללקוחותיהם בתכנון נכון ומוקדם של העברה בין דורית באופן המתאים ביותר לרצונותיהם והשקפת חייהם של הלקוחות. התכנון נעשה באמצעות כלים פיננסיים, מיסויים ומשפטיים.

חשוב לדעת שחוסר תכנון או תכנון שגוי עלול ליצור סכסוכים משפחתיים. החלטות רבות בנושא נעשות ממקום רגשי ועקב כך עלולות להשפיע על הסביבה באופן שונה ממה שהתכוון בעל ההון.

הגיל המומלץ ביותר לתכנון העברה בין דורית הינו, סביב גיל 60, זמן בו בעל ההון צלול בדעתו ומסוגל לקבל החלטות באופן המתאים ביותר עבורו.