פוקוס - עמוד הבית
פוקוס - עמוד הבית

פוקוס היא בית לתכנון פיננסי עבור לקוחותיה. אנחנו מספקים ללקוחותינו מעטפת מלאה וכוללת של כל הפתרונות והשירותים
הנוגעים בתכנון וניהול ההון האישי והמשפחתי שלהם, ומתמחים בתכנון פיננסי לגיל השלישי ובניית אלוקציית נכסים.

הפתרונות והשירותים שלנו

אנו מאמינים שתכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו תהליך חשוב ומשמעותי ביותר.
אנו מציעים ללקוחותינו מעטפת מלאה וכוללת של שירותים ופתרונות בתחומי הפיננסים,
פנסיה וניהול הון אישי ומשפחתי.

העברה בין-דורית

ניהול עושר

תכנון פיננסי

כיצד אנחנו יכולים לסייע לך?

ממוקדים בך – תכנון פיננסי במיקוד אישי

אנו שמים את הלקוח במרכז ומחויבים אך ורק אליו.

אמון

אמון

אנחנו רואים עצמנו כאנשי אמון עבור לקוחותינו ומקפידים על שקיפות מלאה ומחויבות אך ורק כלפיהם ולטובתם

משפחתיות

משפחתיות

אנחנו חברה משפחתית באופייה וככזו אנו שמחים לאמץ את העובדים והלקוחות לחיק המשפחה

יושרה והוגנות

יושרה והוגנות

אנחנו מאמינים ופועלים ביושרה והגינות, לפני הכול וכלפי כולם

אוביקטיביות

אובייקטיביות

אנחנו לא מחויבים לאף גוף פיננסי ולכן ממוקדים אך ורק בטובת לקוחותינו

לקוחות ממליצים

צוות המתכננים הפיננסים שלנו מסייע ומלווה את לקוחותינו בתכנון וניתוח תוכניות פיננסיות, פתרונות פנסיונים,
הגנות וניהול סיכונים אישיים ומשפחתיים, מיסוי ותכנון כלכלי, העברות בין דוריות ועוד.
כל זאת נעשה במיקוד אישי ובאופן המותאם ביותר לצרכי הלקוח.

תכנון פיננסי בגיל השלישי

המתכנן הפיננסי הוא מנהל הכספים הפרטי שלכם

מטרתו של התכנון הפיננסי הוא לעשות סדר ואופטימיזציה בהון האישי והמשפחתי, ולרכז אצל גורם מקצועי אחד את הכספים המפוזרים
כיום בין מספר גורמים נפרדים (בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, נדל”ן, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות וכדומה).
אנחנו מאמינים שתכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר, ועל מנת להבטיח שירות מקיף ומקצועי ביותר ללקוחותינו
אנו פועלים באמצעות תוכנית עבודה מסודרת שגיבשנו.

שותפינו לעסקים

אנחנו כאן בשבילך

נשמח לענות ולסייע לך בכל שאלה