לקוחות רבים אינם מודעים לחשיבות הרבה שיש לתהליך העברה בין-דורית.
החלטות רבות בנושא נעשות ממקום רגשי ועקב כך עלולות להשפיע על הסביבה באופן שונה ממה שהתכוון בעל ההון ולכן קיימת חשיבות רבה לתכנון נכון ומקצועי.
הגיל המומלץ ביותר לתכנון העברה בין דורית הוא סביב גיל 60, זמן שבו בעל ההון צלול בדעתו ומסוגל לקבל החלטות באופן המתאים ביותר עבורו ועבור בני משפחתו.
המתכננים הפיננסים שלנו מסייעים ללקוחותינו בתכנון נכון ומוקדם של העברה בין-דורית באופן המתאים ביותר לרצונותיהם והשקפת חייהם של הלקוחות. התכנון נעשה באמצעות כלים פיננסיים, מיסויים ומשפטיים.
