המתכננים שלנו

תמיר בגדדי

מייסד, מנכ"ל משותף ומתכנן פיננסי

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1978, נשוי ואב לשלוש בנות

עוסק בתחום הפיננסיים והמיסוי משנת 2006.
בעל תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים ושיווק.
מתמחה בגרונטולוגיה פיננסית ובעל הסמכת ניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה.
בוגר תכנית הלימודים “מתכנן פיננסי הוליסטי בין לאומי” ונוטל חלק בארגון המתכננים העולמי CPF.

נייד: 052-8753095
טלפון:
073-7966801

רונן גינסברג

מייסד, מנכ"ל משותף ומתכנן פיננסי

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1973, נשוי ואב לשלושה

עוסק בתחום הפיננסיים והמיסוי משנת 2007.
מתמחה בגרונטולוגיה פיננסית ובעל הסמכה של ניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה.
בוגר תכנית הלימודים “מתכנן פיננסי הוליסטי בין לאומי” ונוטל חלק בארגון המתכננים העולמי CPF.

נייד: 052-6621779
טלפון:
073-7966811

שירות לקוחות:
נייד: 052-3705609
טלפון:
073-7966810

אורן אלמוג

מנהל פיתוח עסקי שותף

יליד 1993

מנהל פרויקטים עסקיים ושיתופי פעולה.
מייסד ומוביל פעילויות עסקיות בתחום הפיננסים, הטכנולוגיה, התיירות והסחר הבינלאומי.
מרצה בארץ ובעולם על צמיחה מתוך משברים ומלחמה במימון טרור.

נייד: 054-7712113

אורן אייזנגר

מתכנן פיננסי שותף

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1982, אב לבת

עוסק בתחום הפיננסיים והמיסוי משנת 2009.
בעל תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה.
בעל הסמכה של ניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה.

עובד בשיתוף עם אדי מלניקוב

נייד: 052-8704762
טלפון:
073-7966805

אדי מלניקוב

מתכנן פיננסי שותף

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1986, נשוי ואב לשניים

בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בשיווק ופרסום.
בוגר קורס ניתוח תיק פנסיוני מתקדם.

עובד בשיתוף עם אורן איזינגר

נייד: 054-7428850
טלפון:
073-7966806

אילן קפלנר

מנכ"ל ובעלים של קפלנר
סוכנות לביטוח בשותפות עם
פוקוס סוכנות לביטוח

בעל רישיון יועץ השקעות וניהול תיקי השקעות
יליד 1959

בעל מעל ל-30 שנות וותק בענף הביטוח והפיננסים בשורה של תפקידי מפתח בחברות גדולות כגון: אלטשולר שחם, מגדל והפניקס.

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בתעשיה וניהול מטעם אונ’ בן גוריון ושנים רבות של הכשרות בעולמות הפיננסים הביטוח והמיסוי.

נייד: 052-6882342

שרון פרלמן

מתכנן פיננסי

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1973, נשוי ואב לשניים

בעל תואר ראשון במשפטים.
חבר בלשכת עוה”ד משנת 2002.
בוגר קורס ניתוח תיק פנסיוני מתקדם.

נייד: 052-3783960
טלפון:
073-7966817

מור כרמל

מתכננת פיננסית

בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני
ילידת 1984, נשואה ואם לשלושה

בעלת תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון.

נייד: 052-8488555
טלפון:
073-7966893

דניאל בכור

מתכנן פיננסי

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1972, אב לשניים

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל.
שימש ככלכלן במספר חברות פרטיות.
בוגר קורס ניתוח תיק פנסיוני מתקדם.

נייד: 052-3817764
טלפון:
073-7966818

תומר ניקסון

מתכנן פיננסי

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1984, נשוי ואב לשלושה.

בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות.

נייד: 052-3994949
טלפון:
073-7966827

מחלקת תפעול

פרי גרופר

מנהל תפעול

יליד 1966, נשוי ואב לשנים

משנת 1991 עוסק בניהול ארגונים פרטיים וציבוריים, בעל ניסיון עשיר בכל היבטי הארגון. מתמחה בתחומים הטכנולוגיים, מערכות CRM, פיתוח נהלים, שיטות עבודה, שירות ומכירה.

מוסמך M.B.A. במנהל עסקים, B.A. במדעי הרוח, לימודי תעודה במנהל עסקים, כולם מאוניברסיטת חיפה.

קורסים: “ניהול חווית לקוח”, “נאמן בטיחות”.

נייד: 054-8820483
טלפון: 073-7966820

יהודה גינסברג

מתכנן פיננסי שותף
אחראי ביקורת פנימית
על איכות ונהלים בחברה.

יליד 1968

אחראי על שימור נתוני הלקוחות וסטטיסטיקה פנימית.

טלפון: 073-7966804

לימור גינסברג

קשרי לקוחות

ילידת 1970

מנהלת מחלקת פרודוקציה מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
אמונה על תפעול והדרכות במחלקת תפעול.

מלווה את לקוחותיו של רונן גינסברג

טלפון: 073-7966810
נייד:
052-3705609

יעל בגדדי

אחראית מדיה
וקשרי לקוחות בחברה

ילידת 1980

בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וספרות ותואר שני בייעוץ חינוכי.

כספי קרן

מנהלת כספים

ילידת 1987

רואת חשבון, בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה.

טלפון: 073-7966800

קורל פאר

סוכן ביטוח פנסיוני מתמחה

יליד 1991

טלפון: 073-7053890

ורד גוטנייר

קשרי לקוחות

ילידת 1971

מלווה את לקוחותיו של תמיר בגדדי

טלפון: 073-7966800

רחלי עדרי

קשרי לקוחות

ילידת 1985

בעלת תואר ראשון במדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.

מלווה את לקוחותיו של אילן קפלנר

טלפון: 073-7966429

לינה כהן

קשרי לקוחות

ילידת 1988

אחראית הכנת דוחות
ללקוחותיו של גינסברג רונן

טלפון: 073-7966820

רוזנטל דיקלה

קשרי לקוחות

ילידת 1982

בעלת תואר ראשון בשירותי אנוש וסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

מלווה את לקוחותיו של תמיר בגדדי

טלפון: 073-7966806

יוני אביזוהר

קשרי לקוחות

יליד 1989

בעל רישיון מתכנן ביטוח פנסיוני יליד 1989 בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת אריאל, חשב שכר. מלווה את לקוחותיהם של אורן אייזינגר ואדי מלינקוב.

טלפון: 073-7966822

כרמית גבריאלי

קשרי לקוחות

ילידת 1970

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966815

תמר מושאל-ברק

קשרי לקוחות

ילידת 1986

שירות לקוחות ותאום פגישות לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966809

סיגל צוריאל

קשרי לקוחות

ילידת 1984

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966806

לוגסי נופר

קשרי לקוחות

ילידת 1988

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966821

גל סיטבון

קשרי לקוחות

ילידת 1990

מלווה את לקוחותיו של אילן קפלנר

טלפון: 073-7966815

הדר לוי

קשרי לקוחות

ילידת 1990

בעלת הסמכה של חשבת שכר.

מלווה את לקוחותיו של דניאל בכור

טלפון: 073-7966826

מירב אוקנין

קשרי לקוחות

ילידת 1986

בעלת תואר ראשון בניהול המשאב האנושי ממכללת ספיר.

מלווה את לקוחותיו של תומר ניקסון

טלפון: 073-7966816

הילה בן הרוש

קשרי לקוחות

ילידת 1980

מלווה את לקוחותיו של תומר ניקסון. בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומשאבי אנוש מאוניברסיטת חיפה

טלפון: 073-7053894

אורלי גרינברג

קשרי לקוחות

ילידת 1986

מלווה את לקוחותיו של שרון פרלמן

טלפון: 073-7966823

שיר כהן

קשרי לקוחות

ילידת 1990

מלווה את לקוחותיה של מור כרמל

טלפון: 073-7053893

מור יהב

קשרי לקוחות

ילידת 1986

מלווה את לקוחותיו של שרון פרלמן

טלפון: 073-7966823

קרן שיינברגר

קשרי לקוחות

ילידת 1977

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966822

כנרת אלמשלי צורן

קשרי לקוחות

ילידת 1984

בעלת תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון
בעלת רישיון פנסיוני
מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלינקוב

טלפון: 073-7966800

מחלקת תיאום פגישות

סופי שימשישוילי

אחראית תיאום פגישות במחלקה של תומר ניקסון

ילידת 1985

סיימה לימודי חשבונאות סוג 1+2

טלפון: 073-7966804

אליה

אחראית תחום תאום פגישות
וריכוז כנסים במחלקה של דניאל בכור

ילידת 1992

סיימה לימודי תעודה בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, בעלת תואר ראשון בתקשורת.

טלפון: 073-7053890