“אני גמלאי הטכניון כ-4 שנים. אחרי פרישתי לקחתי ייעוץ פנסיוני באחד הבנקים ואחרי כשנה הרגשתי לא בטוח באיכות הייעוץ. הייתי בשל לפניות מחברות ייעוץ ולמרות סרבנותי בדרך כלל לטלמרקטינג, הסכמתי יום אחד לפגישה עם מתכנן פיננסי. הופיע בחור צעיר בשם תמיר בגדדי שעשה רושם חיובי עלי, גם אישית וגם מקצועית. דבריו היו הגיוניים וידע להסביר. תמיר נתן לי מספר שמות של עמיתים בטכניון שעובדים אתו בכדי לשמוע מה דעתם. התקשרתי עם שניים מהם ואחרי שקבלתי תגובות חיוביות הלכתי עם תחושת הבטן והעברתי את תיק הגמל וההשקעות שלי לתמיר.
אני מאד מרוצה משירותיו של תמיר וגם של מנהלת המשרד ורד. בנוסף לניהול התיק, אני מקבל עזרה בכל נושא פיננסי ופנסיוני. אשתי גם פתחה תיק פנסיוני אצל תמיר כשנה אחרי, ולאחרונה תמיר עזר לה מאד עם תהליך הפרישה שלה. אנחנו מקבלים דו”ח מפורט על התיקים כל חודש. סה”כ אני מרגיש שאני בידיים טובות וישן טוב בלילה במה שקשור לתיק הפיננסי.”
להמלצה המקורית לחצו כאן
